天启帝国历818年。
不知名的存在向各大人类帝国散发血之诅咒，这种诅咒会侵蚀人类的心灵，使他们化为恶魔。
身受诅咒者虽外表与常人无异，但内心早已被恶魔占据。
这一类人统称为伪装者。
单单凭借外表，根本难以辨别出伪装者与正常人类的差别，所以人们开始互相怀疑，不再信任，甚至互相陷害，因过去的仇恨指着无辜的人说对方是伪装者，趁机报复。
各大人类帝国一度陷入混乱与怀疑的旋涡之中。
直到圣骑士之祖圣眼之米歇尔的出现，他的双眼能够辨别出伪装者与人类的差别。
他以神的名义四处消灭伪装者，并且赐予有资质的人类祝福，令他们同样获得辨别伪装者的能力。
其中最为强大的十二位圣骑士，被后世尊称为十二圣徒。
用了仅仅两年的时间，便平息了第一场伪装战争。
天启帝国历1024年。
在人类享受这久违的和平之时，危机悄然再度降临。
帝国最东边的一个村落传出了伪装者再度出现的谣言。
起初之时，帝国上层的大人物并未放在心上，只是派出两个拥有圣眼能力的圣骑士前往调查。
而这两个圣骑士也不负众望，将答案带回了圣坎儿城。
只是刁民用于陷害仇人的手段而已，不必挂怀。
弗莱德的父亲，也就是当时的国王威尔并未怀疑，毕竟这种事情时有发生。
米歇尔大人平息了伪装战争，这是众所皆知的事情，血之诅咒也彻底被这位神使所根治，怎么可能还会有伪装者出现。
歌舞升平了两年过后。
威尔方才察觉到不对劲起来。
因为他所统治的十二座城市，这两年时间里面皆风调雨顺，从未发生过任何灾厄，自然也不需要派去圣骑士赈灾。
不单单如此，他甚至发现自己的三儿子开始抗拒向圣父进行祷告。
教会的主教们也纷纷反应，信徒们的信仰愈发不虔诚。
种种离奇的迹象令威尔生疑，派出自己的心腹霍华德暗中调查。
霍华德是天启帝国最强的圣骑士，早已抵达六阶巅峰，同时他是圣徒的后代，不存在被同化为伪装者的可能性。
所以威尔对其极为信任。
霍华德也没有令威尔失望，给这位国王带来了一个好消息，一个坏消息。
好消息：帝国风调雨顺，人民安居乐业这个消息是真的。
坏消息：全他娘的变伪装者。
这一次的血之诅咒得到了进化，变为伪装者的人类无论是行为逻辑还是外表，都与常人无异，即便依靠圣眼的能力，都难以分辨出伪装者与人类的差别。